В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк. Спасаясь от побоев отчима, за кулисы цирка случайно попадает сирота Борька. Здесь он знакомится с мальчиком Сандро и силачем ...
Компания аферистов создаёт школу нянечек и педагогов по оказанию «воспитательных» услуг населению. Сотрудниками фирмы становятся исключительно бомжи с площади трёх вокзалов, находящиеся в подчинении ...